悟拥有读取人心和恐惧感知的能力，是一种特殊的生物兵器。
它张开獠牙大嘴，浑身上下散发着浓烈的恐惧气息，尖叫着挥舞利爪想要将面前这个人类撕成碎片。
可还没等它扑出来，一股绝对意志便将它定在原地动弹不得。
悟拼命扭动身躯想要挣脱，可发现自己连一根爪子都抬不起来。
看着这个诡异的人类还朝自己走来，悟顿时惊恐大喊：
“你不要过来啊！”
鸣人抬起手，绝对掌控的力量如同无形的力量将无垢和悟分离。
与无垢分离的瞬间，悟浑身一颤。
鸣人见此从掌心凝聚出一根黑棒，轮回眼发动畜生道的通灵契约，将黑棒插入悟的身体。
黑棒上附带的阴阳遁查克拉如同活物般钻入悟的身体内部，开始重塑它的本质。
片刻之后，改造完成，
此刻悟已经完全被鸣人改造成畜生道的专属通灵兽。
被改造后的悟乖顺低下头，用它畸形的头颅轻轻蹭鸣人的手臂，就像一只刚被驯服的野兽。
鸣人看了一眼的悟，又看了看散落在神威空间的极乐之箱。
极乐之箱是由六道仙人时代用阴阳遁锻造的特殊材质构成的，这东西的硬度远超忍界任何一种已知金属。
就这么扔在神威空间里当垃圾实在有点可惜。
鸣人看了悟一眼，心念一动，对着悟说道：
“别动，给你升级一下。”
说完一挥手，散落在地上的极乐之箱碎片同时飘起，然后在鸣人的意志操控下开始重组变形。
怒之面具嵌在左肩，哀之面具嵌在右肩，喜之面具嵌在左膝，乐之面具嵌在右膝。
很快一副漆黑的铠甲，覆盖在悟的身体上，与其完美融为一体。
鸣人看着经过改造后焕然一新的战斗兵器，满意的点点头，然后发动畜生道将悟收进通灵空间中。
最后瞥了一眼角落里还在昏迷的带土，鸣人随手提起无垢发动神威离开神威空间。
鸣人离开后，几只尾兽立即凑到一起。
外界
无为正一脸焦急的来回踱步。
就在这时，一道空间漩涡凭空出现，紧接着鸣人从中踏出，手中还提着一个昏迷的少年。
“无垢！”
无为一眼就认出了这是他的儿子无垢。
他颤抖着双手从鸣人手中接过无垢，将儿子紧紧抱在怀里。
“对不起无垢，都是我的错……”
“无为城主，这是我们的约定。”
鸣人语气
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