上的同龄人，士郎、凛、樱、露维娅和伊利雅都该继续回去上学了，他们的学校是穗立群原学园小学部。
开学的第一天清晨，阳光明媚，温风和煦。
远坂葵亲自坐在了司机的座位上，而副驾驶上，穿着整洁校服的士郎正有些无聊地看着车窗外的街景——小孩最好不要坐副驾驶，士郎只是因为不同于凡人才坐。
而后座上，背着漂亮书包的凛和樱正亲密地靠坐在一起，樱的手里还抱着一个士郎送给她的布偶。
“士郎，新学期要和同学们好好相处哦。”远坂葵透过后视镜看着温和的红发男孩，眼神里满是慈爱。
“我知道了，母亲。”士郎乖巧地点头。
车子平稳地穿过冬木市的街道，两侧是和往常一样热闹的早市。
然而，这份本该一直持续下去的日常安宁，却在车子行驶至大桥中央时，被一股极其压抑、黏稠的恐怖魔力彻底撕碎。
“那是什么？！”后座上的远坂凛突然惊呼出声，指着车窗外的高空。
远坂葵下意识地踩下了刹车，将车子平稳地停在了大桥一侧。
只见原本明媚的天空中，不知何时竟凭空裂开了一道漆黑的口子。
无尽的黑雾从裂缝中喷涌而出，在冬木市的上空迅速汇聚成了一个遮天蔽日的巨大黑球！
那黑球仿佛拥有某种贪婪的生命，正在不断地蠕动、扩大，仿佛要将目所能及的整座城市，都一口吞入那充斥着死寂的无底深渊中。
大桥上，受惊的民众纷纷弃车而逃，惊恐的尖叫声、汽车的警报声瞬间响成一片。
士郎看着那不断扩大的黑球，眼眸微微眯起，体内的魔术回路瞬间爆发出了刺骨的轰鸣，如同脉门开启般在极短时间内爆响了上百声。
那片黑雾是平行世界搞出的把戏。
在原本的历史中，这场突然爆发的黑雾彻底摧毁了朔月家的结界，导致“神稚儿”朔月美游顺应着冬木市民们“想要消除黑雾”的愿望，净化了这场灾难。
但在这里，在拥有他的这个世界里，士郎绝不需要区区一个孩子来承担这种责任。
塑月美游所处的平行世界里没有爱因兹贝伦家，取而代之的是恩兹华斯家族，这个世界的第四次圣杯战争中发生了严重的灾难——也就是眼前的黑雾。
这片黑雾导致了其他两个参与圣杯战争仪式的家族覆灭，还使得恩兹华斯的当代家主扎卡利·恩兹华斯和成员安
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