孔子在自己国家不得志，不得不离开鲁国，周游列国。一生奔波劳碌，却无诸侯赏识，唯有弟子相随，求问学识。六十八岁时，在弟子冉秋努力下被迎回鲁国，虽然被敬称为“国老”，国君与三桓时常请教于他，但是依旧是“敬而不用”。
当时天下公学把持舆论，只有贵族可以学礼仪，明典籍，孔子率先开始教授私学，以至于弟子多达三千人，其中贤人七十二。
晚年，孔子垂垂老矣，又不得重用，于是专注于修改注释经典，修《诗》《书》，定《礼》《乐》，序《周易》，改《春秋》。
在改《春秋》时，鲁哀公十四年，西狩于大野。
叔孙氏家臣钥商获麟，折其左足，载以归。叔孙氏以为不祥，弃之郭外，使人告孔子曰：“有麋而角者何也？”
孔子往观之曰：“麟也，胡为乎来哉。”夫子反袂拭面，涕泣沾衿。
叔孙氏闻之，然后取之。
弟子子贡问曰：“夫子何泣也？”
孔子曰：“麟之至为明王也，出非其时而见害，吾是以伤之。”
因为思及自己出生时有麒麟现世，如今无端麒麟被杀，孔子认为大不详，于是停止修改《春秋》。并写下挽歌：唐虞世兮麟凤游，今非其时来何求？麟兮麟兮我心忧。此乃“获麟绝笔”之典故是也。
不久，其长子孔鲤早逝，哀而成疾，与世长辞，临死前悲呼“太山怀乎梁柱摧乎哲人萎乎？”
弟子子贡守灵六年，门人弟子聚集坟冢之处守孝，筑室而居，号称“孔里”。
周天星辰抖动，万物悲鸣，孔子羽化而成仙，头顶《论语》、《春秋》、《礼》、《乐》，一股浓郁“仁爱”之气萦绕，成就圣贤之位。
“仁,亲也。”
“仁者,情志好生爱人,故立字二人为仁。”
“上下相亲谓之仁。”
“温良者,仁之本也。”
“仁者,谓其中心欣然爱人也。”
“仁者,可以观其爱焉。”
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一股浩浩荡荡的清波，哗啦啦作响，澄净无垢，恍若银河倒挂，飞流直下三千尺。孔子鹤发童颜、白须三尺，手握竹简，脚踏清波，吟诵诗书而行。
浩浩荡荡三千里至仁至爱清气汇聚成一股洪流，不知其宽，弥漫周天，随着孔子抑扬顿挫的念诵《诗经》而不断掀起朵朵浪花。
半空之中显露出一人，头带青纱一字巾，宽袖大袍，手持拂尘。
“夫子，贫道有礼了。”
孔子见到南华真人，
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