氛中结束。安德烈耶维奇得到了一个明确的信息：伊朗人不会轻易让俄国体面地脱身，他们手握筹码，正等著俄国付出真正的代价。
几乎与此同时，奥地利大使也传来了非正式的回馈：伊朗强调任何和平谈判都必须建立在全面、公正，并尊重现有事实。
安德烈耶维奇深决定抛出俄国初步的、也是极其痛苦的让步方案：
第一，俄罗斯帝国原则上接受以战前实际控制线为基础，讨论高加索边界问题。这意味著俄国默认放弃部分已占领的奥斯曼领土和部分争议地区。
第二，愿意就黑海海军力量限制问题进行探讨。
第三，可以考虑给予乌克兰地区更高程度的文化和行政管理自治权。
但这个提案对于伊朗来说还不够，穆沙拉夫要求看到具体的地图和明确的撤军时间表，以及俄罗斯明确的承诺。
「既然你们支持希腊独立，那用自然也会支持乌克兰夺回属于他们的权利。
「这是穆沙拉夫的原话。
会谈在不欢而散中结束。安德烈耶维奇失魂落魄地回到大使馆，他知道，自己带回的不是和平的希望，而是一份最后通牒。也许>