离开了号山火云洞那片是非之地，师徒四人间的气氛依旧有些微妙。孙悟空板着脸走在最前，时不时抓一把被燎得参差不齐的毛发，兀自心疼加恼火。猪八戒拖着钉耙，嘴里嘟嘟囔囔，一会儿抱怨伙食清淡，一会儿嘀咕“到手的金丹飞了”。玄奘默然诵经，眉宇间带着挥之不去的疲惫与无奈。唯有沙悟净，依旧沉默地扛着行李，仿佛一切纷争都与他无关，只是偶尔看向两位师兄时，那沉稳的眼底会掠过一丝极难察觉的深意。
如此吵吵嚷嚷又诡异地维持着平衡，行了数日。前方地势渐低，水汽氤氲，竟被一条大河拦住了去路。此河甚是宽阔，水流湍急，却非寻常江河的清澈或浑黄，而是透着一股子沉黯的墨黑色，水面不起浪花，只有无数大大小小的漩涡无声旋转，仿佛一张择人而噬的巨口。河岸荒芜，不见舟楫，连飞鸟都远远避开这段河道。
玄奘勒马观望，蹙眉道：“好一条恶水！这般颜色，这般湍急，如何过得？”
正踌躇间，见远处河滩上有几个樵夫模样的人，正对着河水指指点点，面露惧色。玄奘便下马上前，合十问讯：“几位施主请了，贫僧问路，不知此河何名？可有渡船？”
那几个樵夫见是僧人，脸色稍缓，一个年长的樵夫叹道：“长老是远方来的吧？快莫要往前了！此河名叫‘黑水河’，凶险无比！河里住着个神通广大的妖怪，兴风作浪，专吃过往行人客商。早先还有胆大的船家摆渡，如今连片木板都不敢下水了！我们本地人，宁可绕远路百里，也不敢近这河边！”
“妖怪？” 玄奘心头一紧。
“可不是！” 另一个樵夫接口，脸上犹有余悸，“那妖怪时常现形，黑鳞黑甲，似龙非龙，似鳄非鳄，能在水里掀翻大船，也能上岸吞吃牲畜！前些日子，还卷走了河边村子里几个洗衣的妇人！长老，你们是出家人，可有法子……替我们除了这祸害？” 说着，几个樵夫都眼巴巴地望着玄奘。
玄奘闻言，慈悲心起，又感责任在肩，便转身与徒弟们商议。
孙悟空听了，火眼金睛往那黑沉沉的河面一扫，只见妖气弥漫，水腥扑鼻，确是个难缠的所在。他刚在火里吃了亏，又跟猪八戒打了一场，心里正不痛快，便懒洋洋道：“水里妖怪，麻烦得紧。俺老孙虽不怕水，但水下功夫终究不如岸上利索。这黑水污浊，下去一身腥，师父您看…
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