继续对匈奴人玩心理战。他让士兵端着水在城墙上冲着匈奴人大口大口的喝，顿时匈奴人就傻眼了。匈奴左鹿蠡王也愣住了，难道又有神明相助？大事不妙！结果，匈奴人又撤军了。
围攻“光明顶”的“六大派”是走了，然而江湖上不入流的“海沙帮”、“神拳门”等跳梁小丑却来了。
西域的焉耆和龟兹两个小国反叛，在他们的攻打下，西域都护陈睦所部全军覆没。校尉关宠驻守的柳中城也被包围起来，匈奴人见到此状况又回来了，带着焉耆和龟兹再次赶往疏勒城。几个月后，疏勒城粮草都耗光了，全城将士不得不煮了铠甲或者鞭子吃。从一开始的近千人到如今的数十人，疏勒城兵将饿死的饿死，病死的病死。
匈奴见状也非常佩服耿恭所部，派遣使者进行招降。耿恭不为所动，当着匈奴人的面杀了匈奴使者，然后“壮志饥餐胡虏肉”。匈奴人大吃一惊，攻城更为猛烈了。
秋去冬来，苦战几个月后，耿恭又遇到另一个大难题：军队没有御寒的衣服。必须派一个人去离疏勒城最近的敦煌郡，设法弄一批冬衣。耿恭把这个任务交了心腹范羌，范羌即刻启程，穿越封锁线，向敦煌进发。
另一头的中原地区，汉明帝去世，汉章帝继位
就在权力的更迭期间，耿恭和关宠的告急文书抵达朝堂。范羌九死一生回到汉朝，满朝文武听闻西域形势骤变，有的主张退师玉门关，有的闭关锁国，关键时刻，司徒鲍昱发表了的意见：如果此次不救援，以后谁还会为汉家江山，拼命死战，即使救援失败，也向世人宣告大汉国从来不会放弃为国战斗的一兵一卒！
汉章帝采纳司徒鲍昱的建议，派征西将军耿秉屯守酒泉，派酒泉太守秦彭（一作段彭）、谒者王蒙、皇甫援征发张掖、酒泉、敦煌三郡以及鄯善部队，共七千多人，前往救援。建初元年（76年）正月，秦彭等人率军在柳中集结，进击车师，攻打交河城，斩杀三千八百人，俘虏三千余人。北匈奴惊慌而逃，车师再度投降东汉。这时，关宠已经去世，王蒙等人打算引兵东归。耿恭的一位军吏范羌当时正在王蒙军中，他坚持要求去援救耿恭。将领们不敢前往，便分出两千救兵交给范羌。范羌经由山北之路去接耿恭，途中曾遇到一丈多深的积雪。援军精疲力尽，仅能勉强到达。耿恭等人夜间在城中听
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