西原蛮欺负，西原蛮是广西的少数民族。公元763年（广德元年），西原蛮攻入湖南道州城，占领道州城一个多月。“癸卯岁西原贼入道州，焚烧杀掠，几尽而去。”“西原蛮掠居人万数去，遗户裁四千。”第二年七月“西原蛮”又攻破了永州（今湖南零陵）和邵州（今湖南邵阳）
唐军屡次大败于燕军(安禄山的军队)，才不得不求助于回纥。唐肃宗竭力讨好回纥不惜与回纥兵约定：“克城之日，土地、士庶归唐，金帛、子女皆归回纥”。唐朝还答应每天供给回纥军羊二百头，牛二十头，米四十斛。东京洛阳被回纥人大掠三日，无数美女财宝被回纥人掠走。“回纥至东京，以贼平，恣行残忍，士女惧之，皆登圣善寺及白马寺二阁以避之。回纥纵火焚二阁，伤死者万计，累旬火焰不止。及是朝贺，又纵横大辱官吏。”后来唐肃宗竟又答应每年给回纥进贡“岁遗回纥绢二万匹”，还把自己肃宗的亲生小女儿宁国公主进贡给回纥60多岁的老可汗为妾。
唐朝时常被吐蕃打得大败，竟被吐蕃攻占首都，公元763年（广德元年）十月，吐蕃大军又占领了奉天（今陕西乾县），兵临长安城下，吓得代宗仓皇逃到陕州避难。结果唐朝首都长安不止被吐蕃攻陷而且吐蕃人还立了伪皇帝，他们把唐宗室广武王李承宏立为皇帝，作为自己的统治工具。河西、陇右等大片地区成为吐蕃领土，从此几百万汉人为吐蕃人亡国奴，吐蕃趁乱夺去了唐朝河西及湟善等五十郡，六镇，十四军，唐人子孙皆为奴才。“吐蕃乘虚取河西、陇右，华人百万皆陷于吐蕃。”唐朝从心里惧怕吐蕃和吐蕃签订了中国历史上第一个丧权辱国的割地卖国条约。
公元783年唐政府被迫与吐蕃签订了《唐蕃清水盟约》。唐朝无能政府竟以“国家务息边人，外（弃）其故地，弃利蹈义”为理由，无耻的承认吐蕃所占领唐朝的州县为吐蕃领土，并表示坚守盟。盟约规定：“唐地泾州右尽弹筝峡，陇州左极清水，凤州西尽同谷，剑南尽西山、大渡水，吐蕃守镇兰、渭、原、会，西临洮，东成州，抵剑南西磨些诸蛮、大渡水之西南”。从此以后，陇南文、武、成、迭、宕、岷各州郡县俱废全部成为吐蕃的领土。河西、陇右等这些地方的人后来都蛮夷化。
唐朝有一大半时间，国家处在被异族
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