尾是两位半魔之子米斯特和卡亚的会合。
第六话视角换回到主角一方来。由希和罗斯重新会合之后，罗斯得知了卡亚的身世，同时依靠由希的介绍，牵引出勇者联盟的五位拥有决策权的高层。至此，三大势力——人类王城、勇者联盟、魔族，最主要的人物全部都露了脸。
第七话则是剧情的转折点了。罗斯因为和卡亚认识从而被怀疑，带着前往了勇者联盟审讯。由希作为王城代表从中交涉。可惜勇者联盟中有位高层从中作梗，罗斯最终还是被关押了起来。
第八话则是比较套路的剧情……卡亚从夏洛那里得知了罗斯因为自己的缘故被关，从而做恶人过来袭击，让罗斯在大庭广众之下与自己正式决裂。罗斯本来不愿，但是看在卡亚的努力上，决定按照对方的想法来。然而此时异变突生，那位一直怀疑罗斯的高层，被由希发现了蛛丝马迹——他是魔族七大首领之一，嫉妒之主恩维。
第九话是半魔篇的收尾，自然也是最高潮的部分。恩维被揭穿从而败退逃走，罗斯被勇者联盟认可授予了高级勇士的勋章。然而勇者却总觉得不对劲，在和由希的谈话中表明了感觉恩维对自己没有恶意，这点很奇怪，总觉得还有什么内情。但是他没想出个所以然来，就被剩下的四位高层叫了过去。勇者联盟的高层告诉了他身为高级勇者才能知道的密辛——有关于五百年前先代勇者和先代魔王的战斗，以及和外界传说不同的结果。
与此同时视角切换到魔族那边。七大魔族首领已经聚齐了。
这一块我提前想好了分镜，在整理剧情的时候便画了下来。
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“真是乱来啊，明明只是新上任的魔族……”【贪婪之主】尼诺撩了一下自己的头发抱怨道，“结果还间接地给那个不顺眼的臭小子解除了嫌疑还升职了……我说卡亚，你是故意的吧？”
“抱歉。”面无表情的【怠惰之主】卡亚抱紧了手中的猫。
而【暴食之主】猫咪尼可则是朝着尼诺露出了獠牙：“你闭嘴！”
“我说——最应该抱怨的不是我么？因为我们这位新人的举动我的根基算是全毁了！”【嫉妒之主】恩维抱怨着。
“这么容易被毁，你的根基也不怎么样。”【愤怒之主】夏洛双手抱胸靠在墙上，单睁着一只眼，淡淡地开口
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