融合素材要求为，等级6☆以上的暗属性天使族怪兽两体！”
“此乃与黎明相对的黄昏之姿，亦是向高高在上的神明发起讨伐的叛逆之姿！”瞪着隼人，天马月行喊道，“与我同行吧、往昔的晨星之子、如今地狱的至高撒旦！”
“融合召唤、等级12☆！”
“拔剑——【黄昏之堕天使-路西法】！”
【黄昏之堕天使-路西法】【12☆/暗】
【天使族/融合/效果】
【3000/3000】
“【佚乐之堕天使】的效果对【黄昏之堕天使-路西法】适用，上升其1000点攻击力，【珀尔修斯的神域】的效果同样生效，上升其300点的攻击力·守备力！”
【黄昏之堕天使-路西法】【ATK3000→4300】
看到自己场上出现了第二体攻击力4000点以上的强力怪兽，天马月行愈发自信。
因为直到现在，他还有足足三张手牌，并且还要继续展开下去！
“【黄昏之堕天使-路西法】融合召唤的场合才能发动其第一效果，从我的卡组中将一张【堕天使】的魔法卡与一张【堕天使】的陷阱卡在我的场上盖放。”
天马月行挑出两张卡覆盖，然后一挥手道：“而【黄昏之堕天使-路西法】同样有【堕天使】通用的效果，支付我1000点基本分、以我墓地中的另一张【堕天使】魔法卡——【堕天使的追放】为对象发动效果！”
“适用【堕天使的追放】的效果，从我的卡组中将一张【堕天使的追放】以外的【堕天使】卡加入手牌，我选择陷阱卡【叛逆的堕天使】。”
“接着，我场上卡名当作【破坏之代行者-维纳斯】使用并拥有相同效果的【耀斑主宰者·许珀里翁】的效果，支付我500倍数的基本分、从我的墓地以及被除外的怪兽中选择每500点一体的【神圣球体】为对象才能发动。”
“我支付500点基本分，选择一体【神圣球体】。将其在我的场上特殊召唤，这个效果特殊召唤的怪兽从场上离开的场合回到持有者卡组最下方。”
【天马月行：3600→3100LP，手牌：3→4】
【神圣球体】【ATK500→800】
“然后，是我这个回合留到现在都没使用过的通常召唤了。”举起手中一张卡，天马月行喊道：“我要将我场上的【神圣球体】与【堕天使-杰胡提】作为上级召唤的祭品而解放！”
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