大元承平三年，秋意渐浓。中原腹地的雾谷镇，被笼罩在一片萧瑟的灰蒙之中。这个坐落于群山环抱里的小镇里，平日最大的喧嚣不过是集市日的讨价还价，或是谁家娶亲的唢呐声。
这日镇上突然来了一个草台班子，他们自称四海戏班，班主是个干瘦焦黄的中年人，自称皮五爷。
带着三五个如同影子般沉默的伙计，住进了镇东头那座早已荒废的城隍庙。更令人惊奇的是，皮五爷放出话来，要在庙里连演三晚皮影戏，分文不取，只为结个善缘。
“天下哪有这等好事？”镇上的老更夫敲着梆子，逢人便嘀咕，“我看哪，非奸即盗！”
疑虑归疑虑，到了第一晚开锣时分，破败的城隍庙里还是挤满了看热闹的镇民。书生陈观澜也被好友赵铁柱硬拉了来。
“走走走，观澜，整日闷在家里读那些圣贤书有什么趣味？听说这皮影戏邪乎得很，去看看！”赵铁柱是个嗓门洪亮的猎户，不由分说地揽着陈观澜的肩膀就往庙里挤。
那戏台极其简陋，一方泛黄的白布权当幕布，后面点着几盏油灯，昏黄的烛火摇曳不定，平添几分阴森。锣鼓家伙是些破旧的物什，敲打起来带着沉闷的嘶哑。
皮五爷站在幕后，用那略带沙哑的嗓音说道：“在下皮五，是四海戏班的班主，承蒙各位乡亲赏光，敝班初到贵宝地，献丑一出《哪吒闹海》。如有不到之处，还请各位海涵。”
在一阵锣鼓声中，戏开场了。
幕布上人影浮现，可这一看，所有人都屏住了呼吸。
那哪吒脚踏风火轮，手持火尖枪，腾挪闪跃间灵动如生，搅动海浪的磅礴气势扑面而来。他与龙王太子厮杀时，金铁交鸣之声、愤怒的咆哮声、痛苦的惨叫声，竟不似人喉所能模仿，带着撕裂耳膜的真实感，震得人心头发麻。
陈观澜微微蹙眉，下意识地拉了拉赵铁柱的衣袖，低声道：“铁柱兄，你仔细看那东海龙王……那眉眼，那轮廓，像不像前年失踪的卖油郎李老伯？”
赵铁柱正看得入神，闻言粗声道：“观澜，你又犯书呆子气了！李老头是个佝偻背，走路都颤巍巍的，哪能这般威风八面？”话虽如此，他自己心里也打了个突，那龙王太子的侧脸线条，分明有几分进山未归的张猎户的影子！他按下心中疑虑，只当是自己眼花。
戏至高潮，哪吒抽龙筋、剥龙鳞。幕布上的龙王翻滚哀嚎，那痛苦扭曲的姿态，
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