关系最直接、最密切的时期，因为此时吕宋最高行政长官是中国人，最高行政机构法理上直属中国明朝中央政府。但实际情况却远没这么夸张：郑和许下的不过是“纸上富贵”，既没有给兵，也没有派员，而许“总督”所能依靠的，不过是听命于己的一些商人、同乡和伙计，所能控制的不过是商埠周围一小块地盘，广大岛屿上绝大多数土地、人口他们既不能统治、管理，也无法征收赋税，甚至彼此间都未必知道对方的存在。1424年明成祖去世，明朝对外政策发生剧变，耗资巨大的“下西洋”因内部激烈争议暂停。
在此前后，吕宋以南，出现了菲律宾历史上第一个国家——苏禄苏丹国(在西班牙入侵菲律宾前，该国是当地社会经济比较发达的国家之一)。公元1409年郑和三下西洋时路过苏禄，在和乐与苏禄第二代东王巴哈剌会晤，并赠对方丰厚礼物。叭哈剌对中国富庶繁荣十分仰慕，与同信奉伊斯兰教的郑和也一见如故，请求同船到中国“朝觐观光”，但郑和当时领命出访印度、锡兰(斯里兰卡)，归期未卜，因此婉拒。叭哈剌在郑和走后向西王、峒王转述中国“盛况”，令二王啧啧称羡，三王决定共同设法赴华。
1417年，东王巴都葛叭哈剌、西王麻哈剌叱葛剌麻丁、峒王妻叭都葛巴剌卜及随员、家属等共340多人航海来到中国，当时明成祖正在北京为迁都做准备，苏禄三王抵达南京后又换船沿运河北上，于八月初一抵达北京朝觐，逗留27天，受到明成祖接见、赐封和隆重接待，进贡“金镂表文”和“珍珠、宝石、玳瑁诸物”，明成祖“赐印诰、袭衣、冠带及鞍马、仪仗器物，其从者亦赐冠带有差”，临行时再获接见，三王各获得“金镶玉带一条，黄金100两，白金2000两，罗锦文绮200匹，绢300匹，钞1万锭，钱3000贯，金绣蟒衣、麒麟衣各一袭”。
终明朝一世，外国国王亲自来访的寥寥无几，三王一齐来访的仅苏禄一例，因此所受的礼遇也是最郑重的，和南洋号称“最恭顺”的满剌加相同。
由于南北往返，舟车劳顿，加上寒流突袭，习惯热带气候的叭哈剌沿运河南下至山东德州，因病医治无效，于九月十三日与世长辞，遗命留葬中国。明成祖闻讯后派礼部郎中陈士启前往祭奠，以国王礼节将
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