府州誓师出征，兵分两路。
一路由吕惠卿亲领，过黄河向西，经宁西峰，直趋明堂川，欲寻西夏左厢主力会战。
另一路，则由知府州折可行等统帅，出府州、麟州，过宁星，直取窟野河。
两路大军，浩浩荡荡，一路大张旗鼓。
然而，西夏的左厢监军，似乎换了人。
而且，是一个用兵老辣的老将。
暂时还不知道其名字，但其用兵无比谨慎，在得知河东宋军大举出兵后，立刻收缩。
其基本放弃了宁西峰以东的所有寨堡、土地，将兵力收缩到以明堂川为核心的横山地区。
这就是要诱敌深入，拉长宋军的补给线，然后利用西夏的骑兵优势，反复打击宋军后勤，甚至再来一次类似好水川一样的围歼。
所以，吕惠卿在扫荡到宁西峰一带，也没有发现西夏军队的痕迹后，就果断率部后撤并向北渡过窟野河，与从府州出来的折可行会师，然后缓缓后撤，退回窟野河的东岸。
到九月戊辰，行动结束。
根据吕惠卿的实封状报告：前后凡六日，率军过两百里，毁贼寨堡十余，有二十余大小羌部归义，获丁壮妇孺三千，牛羊牲畜数千。
而吕惠卿本人，并没有宣布战争结束。
而是依旧命军队在窟野河、葭芦寨、吴堡等地待机。
用他的话说，就是牵制西贼左厢，择机再战。
吕惠卿此番出战，有没有问题？
从军事角度上来说，当然没有问题。
甚至，值得称赞、褒扬！
也符合吕惠卿这个人用兵的手法——自其出外以来，他在军事上，就一直是秉持着消耗西贼的战略思想。
他压根不在乎斩获，只在乎在消耗中，能够耗掉党项人多少财富。
尤其是在河东的这几年，他年年准时出兵扰耕。
其战略思想就是，用大宋的钱帛来和党项人对烧。
看看谁的钱多、粮多。
在战略上来说，这当然没有问题。
可军事，从来就不仅仅是单纯的军事问题。
军事、政治，自古就不分家！
吕惠卿大举出兵，却一无所得，只烧了西贼十几个寨子，拐了三千多号羌人就退回了葭芦寨。
他的敌人，能放过他？
于是，其军报一入朝，御史台就第一时间挑起来，开始猛烈弹劾。
哪怕赵煦发动汴京新报给他洗地，也洗不动。
没办法！
吕惠卿这一战的意义，只有真正懂宋夏战争相持的人才看得懂。
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