话说后汉分三国，魏、蜀、吴。东晋灭蜀得吴一统天下，晋武帝司马炎分封诸王，所想永固大晋却不想埋下乱国的祸根。
晋惠帝司马衷弱智低能，大权有托孤大臣太傅杨骏把握，孽后贾南风发动政变杀害太傅一家独揽大权。赵王司马伦矫诏除掉贾南风，引起淮南王司马允的不满起兵征讨，八王之乱开始，给华夏族众带来了一场浩劫。此时由北方少数民族包括氐(di)、羯(jie)、羌、鲜卑、匈奴为主的少数民族割据一方，（这其中不包括高句丽族、丁零族、北马兰羌、巴、杂胡、铁弗、扶余、坚昆、卢水胡、姜、乌桓及九大石胡建立的政权。）动摇了晋国的根基，各地政权势力你方唱罢我登场，此间官匪横行，无休止的战争，造成人口锐减，无尽的苛捐杂税，民不聊生，怨声载道，。形成了中国历史上非常黑暗的一个时期，社会动荡对于中华文明造成了严重的破坏，在历史上被史学家成为“五胡乱华”，前前后后诸族建立起不下二十多个政权，总体归纳起来被称为五胡十六国。
中原饿殍满地，白骨露野，兵燹四起，相对于处于重山之中的蜀地，战火还没波及，表面上显得一切那么的平静，中原逃难的流民到来引起一场血雨腥风。
剑阁于东晋永和三年（347年），于晋寿县境新置剑阁县（治地在今剑阁县下寺镇大仓坝，即小剑故城），隶属广安郡。地势险要，易守难攻，且民风彪悍，官匪有所收敛。剑阁北五十余里在平缓的山坡上有十几户人家，过着日出而作，日落而息，无忧无虑的生活。十几户人家也是来自五湖四海，八方逃避战火聚居此地。村子三面环山，南面一条山路通向外面。十几户人家姓氏各不相同，但是邻里关系很好。在村子最东面有三间石头片搭砌的房子，不大的院里面有一盘石磨。户主是一位六十多的老人，身高一米八，体格健壮，精神矍铄，白面长须。带着一个二十来岁的孙子，白天在磨盘是学文，夜里学武，村里叫老人慕容，也不知道老人的名字，不同姓直接喊姓氏就知道是谁，这样还省事也显得亲近。
小孙子喊做小慕容，小慕容身高一米七，梳着发髻竹簪别顶，一件灰色的袍子有点褪色，丝绦也分不出什么颜色系在腰上。瓜子脸，凤眉朗目，准头方正，四方阔口，双耳垂纶。其实小慕容有名字叫慕
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